Интеграция и причины кооперации предприятий в условиях рыночных трансформаций

Аннотация: в данной статье проанализированы особенности интеграции в современных рыночных условиях, причины кооперации предприятий, с целью рассмотрения их положительных и отрицательных сторон.

Ключевые слова: интеграция, кооперация, эффективность, экономика.

Abstract: this article analyzes the features of integration in modern market conditions, the reasons for cooperation of enterprises, in order to consider their positive and negative sides.

Keywords: integration, cooperation, efficiency, economy.

Развитие рыночных отношений, а также интернационализация российской экономики способствовали проявлению научного и практического интереса к современным проблемам экономической интеграции.

Проявление научного интереса к интеграционным процессам во многом связано с эффективными результатами крупных интегрированных объединений, действующих на рынках развитых стран, быстрорастущим рынком интеграций и поглощений, и, несомненно, желанием выявить новые хозяйствующие структуры в российской экономике, доказавшие свою эффективность путем интеграции.

Эффективное экономическое функционирование интегрированных предприятий в большей степени обусловлено их формами взаимодействия, которые задают параметры отношений контрагентов, определяя уровень транзакционных издержек, а также выявляют наличие трансформационных издержек, связанных с трансформацией поведения агентов при смене норм поведения. Однако, эффективному развитию интеграционных процессов, как показывает анализ, противодействует ряд устойчивых факторов, обусловленных закреплением норм поведения, в число которых вошли: обучение, координация и сопряжение, лоббирование.

Стремление предприятий к достижению высоких финансовых показателей в общественной организации производства все чаще реализуется через механизм группировки контрагентов, выполняющего роль функции преодоления «запирающих эффектов».

Проявлению «запирающих эффектов», предшествуют такие факторы как: недостаток оборотных средств на одном из этапов производства; слабый уровень координации; рассогласованность компаний в части определения рисков; отсутствие достоверной информации о продукте у участников сделки; высокие рыночные требования к доходности инвестируемых средств; установка входных барьеров на рынок.

Растущая тенденция дифференциации цен в трансфертных ценах, например, в странах с развитой и развивающейся экономикой, стимулирует исследовательский интерес в этой области. Одним из вариантов обеспечения стабильной работы компаний при определении рыночных механизмов является создание новых и укрепление существующих интегрированных структур.

Среди прочего, современные интеграционные процессы и интеграция торгово-промышленного капитала определяют эффективные направления развития рыночных структур в российской экономике.

Научным вопросам, таким как научное понимание проблем интегрированных экономических структур, в настоящее время уделяется большое внимание.

Интеграция направлена на выявление среди участников ассоциации новых интеграционных (целостных) свойств и паттернов, которые не связаны с ними без взаимодействия. И.В. Блауберг, анализируя соотношение терминов «целостность» и «систематичность», отмечает, что целое является специфическим объектом с интегративными (возникающими) свойствами [1]. На уровне целого появляются новые функции и свойства, которые не связаны с отдельными частями или их суммой. В этом смысле «целостность действует как результирующая функция, которая обобщает концепцию целостности, связанную с уже признанными характеристиками сложных объектов». Другими словами, любая интеграция должна рассматриваться как система со свойствами целостности.

Несмотря на многочисленные исследования, однозначный подход к феномену интеграции не был развит в экономической литературе. Центральными темами обсуждения являются вопросы соотношения технологических показателей рынка и интегрированных субъектов, вопросы создания монопольных преимуществ, проблемы заключения договоров и организации взаимодействия между участниками интеграции, вопросы информационного обеспечения процессов принятия решений, возникновения транзакционных издержек и так далее. Неоднозначность выводов относительно преимуществ, и несовершенная структура отношений участников интеграции указывают на необходимость ознакомления с различными теоретическими подходами, в том числе с институциональным подходом.

В работе [19] Д.Ю. Никологорский анализирует преимущества и недостатки вертикальной интеграции (что означает, что интеграция в первую очередь означает совместную собственность) по сравнению с рыночными механизмами с точки зрения минимизации транзакционных издержек. Так, среди основных преимуществ он отмечает:

В изменяющихся условиях, когда требуется изменение условий контракта, вертикальная интеграция уменьшает время и стоимость торговли. В статических условиях интеграция не имеет очевидных преимуществ;
В случае, если «поставщик» должен сделать инвестиции, чтобы адаптироваться к «потребителю» после изменения технологии, интеграция явно более привлекательна. Гармонизирует интересы через руководящие принципы и подавляет явления оппортунизма;
Главным недостатком он считает то, что интеграция в меньшей степени, чем рыночные механизмы, стимулирует работу по снижению затрат и не гарантирует целостность «поставщика» в обосновании затрат и цен.

Таким образом, можно отметить, что рыночный механизм делает распределение доходов более прозрачным, однако в интегрированных отношениях стоимость управления бухгалтерским учетом выше.

Вертикальная интеграция может оказать негативное влияние на конкуренцию: 1) ценовая дискриминация в отношении партнеров; 2) усиление барьеров для входа, переоценка финансовых потребностей;

Если интеграция не основана на полной собственности, стоимость коррупции и переговоров может быть выше, чем контракты с независимыми игроками рынка.

Поэтому интеграция может рассматриваться как механизм компенсации за незавершенные контракты и низкий уровень доверия. Тем не менее, теория транзакционных издержек рассматривает интеграцию только как наиболее экстремальную форму координации отношений. Аргумент в пользу этой позиции может быть проиллюстрирован цитатой из [10], авторы которой утверждают: Вертикальная интеграция имеет существенные недостатки.

Несмотря на категорическую оценку теории транзакционных издержек, интеграция не считается устаревшей формой, как показали многочисленные исследования.

В частности, можно отметить работу D. Besanko и D. Sibley [30], которые проводили исследования по построению взаимодействия в рамках интеграции на основе компенсационных механизмов с точки зрения модели агентских отношений с моральным риском. Интерес также представляет работа R. Anctil, S. Dutta [29], в которой рассматриваются вопросы эффективности взаимодействия в условиях незавершенных договоров и передачи цен в вертикально интегрированной децентрализованной компании.

Преимущества интегрированных формирований широко изучались отечественными учеными еще во времена плановой экономики, что было обусловлено процессами их активного внедрения. И сейчас интеграция (промышленный и финансовый капитал) рассматривается как основа стратегического развития российской экономики как сейчас, так и в обозримом будущем.

Основной аргумент связан с повышением уровня концентрации капитала с целью обеспечения конкурентных преимуществ по отношению к транснациональным корпорациям в условиях глобализации.

В этой связи весьма конструктивной представляется так называемая «неоиндустриальная парадигма» и проистекающий из нее «закон вертикальной интеграции», излагаемые В.Р. Боевым [2], С.Н. Бочаровым [3], О.И. Герман, Л.А. Семиной [4] и другими авторами.

Среди других отечественных исследователей, развивающих тему интеграции, можно выделить К.Н. Рациборинскую [21], А. Радыгина [20] и др. Они справедливо настаивают на том, что именно системная целостность интегрированных структур является источником дополнительного эффекта. В его работе представлены аргументированные темы, причины и механизмы интеграции, методологические вопросы создания и функционирования интегрированных производственных систем в различных формах и методах корпоративного управления.